InfyCRM'nin amacı, müşterilerinizin işletmenizle ilişkisini yönetmek ve dijital hale getirmektir. InfyCRM, Müşterilerinizi, Sözleşmelerinizi, Projelerinizi, Ürünlerinizi, Potansiyel Müşterilerinizi, Faturalarınızı ve çok daha fazlasını yönetmek için mükemmel bir çözümdür.

Destek

Ayrıca bize labs @ infyom adresinden bir e-posta gönderebilirsiniz. .com

Ücretsiz Kurulum: Özellikler: Demo: Yönetici:

URL: https: //crm.infyom.com/login

E-posta: admin@infycrm.com

Şifre: 123456

Belgeler:

https : //infyom.com/infycrm/docs/introduction

Sürüm Notları:

https://infyom.com/infycrm/docs/releases

Yükseltme Kılavuz:

https://infyom.com/infycrm/docs/upgrade-guide

Özellik Açıklaması: Çoklu Dil Desteği < 9 dili destekliyoruz,

• İngilizce
• İspanyolca
• Fransızca
• Almanca
• Rusça
• Portekizce
• Arapça
• Çince
• Türkçe

Yönetici paneli Gösterge Tablosu

Bir yöneticinin tüm sisteme tam bir genel bakışa sahip olması için güzel görsel gösterge paneli ihtiyaç duyduğunuz istatistikler.

1. Faturalar - Kaç tane fatura düzenlendi, ödenmedi, ödendi vb.
2. Tahminler - Kaç tane tahmin gönderildi, reddedildi, kabul edildi vb.
3. Teklifler - Kaç teklif açıldı, revize edildi, kabul edildi, vb.
4. Projeler - Kaç proje başladı, başlamadı, bitmedi vb.
5. Üyeler - Etkin sistemin üyeleri.

Müşteriler

Müşteriler aslında bir şirkettir, örneğin

• Kişiler
• Notlar
• Hatırlatıcılar
• Görevler
• Projeler
• Biletler
• Faturalar
• Teklifler
• Tahminler
• Kredi notları

Üyeler

CRM'deki üyeler sorumlu olan kullanıcılardır sohbete ve diğer birçok etkinliğe liderlik etmek için.

Yönetici tüm makaleleri düzenleyebilmeli / silebilmeli, diğer kullanıcılar ise sadece makalelerini görebilmelidir. Etiketler

Tüm projelerde, tekliflerde kullanılan tüm etiketlerin listesini görebilirsiniz. tahminler, görevler vb. Buradan yeni etiketler oluşturabilir ve mevcut etiketleri düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

Potansiyel müşteriler

Potansiyel müşteriler aslında henüz herhangi bir anlaşma yapmamış müşterilerin fırsatıdır. şirket.

Liderliği Kanban görünümünden görebilir ve bu adayı bir statüden diğerine taşıyabilirsiniz. Kurşun ayrıca kurşun durumuna göre filtrelenebilir. Müşteri adayı herhangi bir üyeye atanabilir.

Müşteri adayı bir şirketle anlaşmaya hazır olduğunda, bir adayı müşteriye dönüştürebilirsiniz.

Projeler

Her Proje müşteri ve üyelerle ilişkilendirilmiş olmalıdır. Bu bölümden yeni bir proje oluşturabilir, mevcut olanları düzenleyip silebilirsiniz. Faturalandırma türü seçeneğini, Sabit Ücret, proje saatleri, görev saatleri gibi bir seçenek vererek bir proje oluşturabilirsiniz.

Görevler

Proje başladıktan sonra tek yapmamız gereken görevleri tanımlamaktır. Görevin olabilir,

• Konu
• Saatlik ücret
• Atanan Tarih
• Son Tarih
• Öncelik
• Etiketlerle ilgili
• Açıklama

Ekip üyelerine ihtiyaç duyduğunuzda bir görev de atayabilirsiniz .

Müşteri taleplerini takip etmek için bir bilet oluşturabilirsiniz.

İletişim ve İletişim için Bilet olmadan Biletler, bu iki seçenek bir bilet oluşturmak için kullanılabilir. Üyenize öncelikli olarak bilet atayabilir ve kullanıcı da bilete dosya ekleyebilir.

Faturalar

Eklediğiniz üründen fatura oluşturabilirsiniz. ürün modülü. Ayrıca faturayı doğrudan müşteriye atayabilirsiniz. Kalemi faturaya manuel olarak ekleyebilir ve ayrıca müşteriye göndererek PDF olarak indirebilirsiniz.

Fatura oluşturmak için birçok seçenek mevcuttur. Bunlardan biri İndirim türüdür. 2 indirim türü seçeneğini destekliyoruz.

• Vergi Öncesi
• Vergi Sonrası

Vergi öncesi seçeneğini kullanarak indiriminiz , öğenin vergisini uygulamadan önce fatura ara toplamına uygulanacaktır.

Vergi sonrası seçeneğini kullandığınızda, indiriminiz, aslında vergiyi de içeren fatura ara toplamına uygulanacaktır.

< Ayrıca tam tutarı ödeyerek fatura durumunu ödendi olarak değiştirebilirsiniz. Tüm tutarı ödemek istemiyorsanız, kısmen ödenmiş olarak kabul edilecektir. Kredi Notları

Eklediğiniz üründen kredi notu oluşturabilirsiniz. ürün modülü.

öğeyi teklife manuel olarak ekleyebilirsiniz. Ayrıca teklifi doğrudan bir faturaya ve tahmine dönüştürebilirsiniz. Tahminler

Ürün modülüne eklediğiniz üründen bir tahmin oluşturabilirsiniz. Öğeyi tahmine manuel olarak ekleyebilirsiniz. faturayı doğrudan müşteriye atayabilirsiniz. Tahmini doğrudan bir faturaya da dönüştürebilirsiniz.

Fatura Ödemeleri

Fatura verileri, ödediğiniz faturaları ve kısmen ödenmiş faturaları gösterir.

Departmanlar

Departmanlar, biletleri departman bazında bölmeniz gerektiğinde kullanışlıdır. Finans Departmanı, Pazarlama Departmanı, Satın Alma Departmanı vb. Gibi buradan yeni bir departman oluşturabilir ve mevcut departmanları düzenleyip silebilirsiniz.

Giderler

Bu modülü kullanarak gider kategorinizi ve tutarınızı kaydedin. Bunu belirli bir müşteri, para birimi, ödeme modu, harcama tarihi ile birlikte saklayabilir ve bununla ilgili bir belge ekleyebilirsiniz.

Ödeme Modları

Bir fatura için ödeme yaptığınızda, ödeme modunu kullanarak kolayca ödeme yapın. Buradan yeni bir ödeme modu oluşturabilir ve mevcut olanları düzenleyip silebilirsiniz.

Vergi Oranları

Vergiler, faturalar, tahminler, teklifler, ürünler oluşturulurken kullanılır.

Oluşturulan üründen faturalar, teklifler ve tahminler oluşturabilecek ve bu ürün grubunu akıllıca yönetebileceksiniz. Duyurular

Göstermek istediğiniz duyuruyu oluşturun istemci tarafıdır ve ayrıca duyuruyu göstermek istemezseniz bu duyurunun durumunu değiştirebilirsiniz.

Duyurular için cron ekledik, bu nedenle belirli bir zamanda otomatik olarak yayınlanacaktır. .

Sözleşmeler

Sözleşme türü ve tutarı ile bir sözleşme oluşturabilirsiniz. Ayrıca sözleşmeyi müşteriye devredin. Ayrıca buradan bir sözleşme oluşturabilir ve mevcut olanları düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

Hedefler

Bir hedef oluşturulduktan sonra, hedef dinamik olarak izlenir ve hedef izlenir seçtiğiniz hedef türüne göre. Hedefler, başlangıç ​​tarihi ve bitiş tarihinden itibaren tam olarak izlenecektir.

Bazı varsayılan hedef türlerini destekliyoruz. Örneğin, x Müşteri Adayını, Ödenmiş x Faturayı vb. Dönüştür.

Hizmetler

Buradan yeni bir hizmet oluşturabilir ve mevcut olanları düzenleyip silebilirsiniz.

Ayarlar

InfyCRM, markanızı ve diğer genel öğelerinizi kontrol etmeniz için çeşitli ayarlar sağlar.

• Uygulama Adı
• Terim ve Koşullar
• Şirket Logo
• Favicon Simgesi
• Şirket Adı
• Şirket E-postası
• Şirket Telefonu
• Şirket Adresi
• Şirket Şehri, Eyalet
• Yönetici Notu
• Müşteri Notu

Müşteri paneli Gösterge Tablosu

Müşteri için gösterge tablosu, kendi bilgilerinin ve kullanımlarının tam bir görünümüne sahiptir.